La renegociación de la deuda bonaerense
El plazo para que los tenedores del bono BP21 aceptaran la oferta de la provincia vencía este lunes y ahora fue extendido hasta mañana. Si al menos el 75% acepta la propuesta, el resto del título se pagará en mayo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires mejoró este lunes la oferta hacia los tenedores del bono con vencimiento en 2021 ofreciendo pagar el 30 por ciento del capital que venció el 26 de enero. Si bien el plazo para la aprobación de esta nueva propuesta se pospuso para mañana, el grupo más grande de acreedores confirmó que aceptaría la oferta. La información fue confirmada por el Comité Directivo que agrupa a los bonistas.
Desde el Poder Ejecutivo aclararon, sin embargo, que aún no se alcanzó el 75 por ciento de los acuerdos necesarios para concretar la prórroga aunque se mostraron optimistas con lograrlo. Destacaron que "dado este aval, esperamos una respuesta positiva de los restantes tenedores para conseguir un acuerdo sustentable".
La nueva oferta fue comunicada este lunes, a primera hora de la mañana. "En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", explicó el Poder Ejecutivo provincial.
Así, si el 75 por ciento del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, se pagará, dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero, aproximadamente unos 75 millones de dólares.
Además, dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente unos 5 millones de dólares-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70 por ciento de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020, precisó la provincia en un comunicado.
La administración de Axel Kicillof aclaró que esta enmienda tiene "efecto inmediato" y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10:00 (horario de Bruselas/Luxemburgo, las 14:00 en la Argentina) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta.
"Los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos", aseguró el Gobierno.
El 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 (BP 21), su consentimiento para la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero, por aproximadamente 250 millones de dólares.
En este marco, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Pablo López, señaló que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos. Por eso, reafirmamos el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada".
Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial", concluyó el funcionario.
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https://www.pagina12.com.ar/245426-kicillof-mejoro-la-oferta-y-el-principal-grupo-de-bonistas-a
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